Испокон веков в мире существовал Материк, разделенный на две части Великой рекой. На севере Материка была пустыня, на юге же были горы. В южной части Северной Части Материка образовались болота, в последствие их назовут болотами Мораста. Единственными жителями этих болот являются болотные нимфы, живущие в лесах между болотами и рекой. На другом берегу реки стоит небольшой городок Кхайт. К северу от Мораста – Волшебная Река и деревня Кари. На северо-западе от Кари находится город магов Адан.
В северной части Северной Части Материка после прихода Зла образовалась ледяная пустыня. Она несколько миль не доходит до Волшебной реки, и полностью поглотила реку Никорр на востоке. Столица Материка - Гефхарт - находится на берегу Великой реки в Северной Части.
Южная Часть Материка густо населена разными народами. На востоке раскинулся на несколько сотен миль Эльфийский лес. На юго-западе - самый большой город Братен, известный своими поварами (самая вкусная еда только в ресторанах Братена). На юге возвышаются Горы Смерти - самые высокие горы. Порт Арис в Темном Заливе находится между Братеном и Горами Смерти. На Рифовых островах в Темном заливе живут демоны. Там же обитают и пираты, поэтому торговые суда из Ариса в Братен почти не ходят.
Наш мир.Обычный город с обычными людьми. Вот только Старинный храм, куда ходить запрещено, хранит в себе тайны других миров. Большие зеркала показывают картины прошлого, а книги на полках рассказывают о страшных демонах и прекрасных эльфах.